深圳**汽车租赁调查项目
上书房咨询 2016-04-28 08:16:36
一、研究背景
国内市场
我国的汽车租赁市场仍处于起步阶段，在近5000家国内汽车租赁企业中，绝大多数企业规模很小，缺乏抵御市场风险和市场拓展的实力，然而中国的乘用车租赁市场在业态上表现出先天的特殊性，可以分为长租和短租，而短租市场可以进一步划分为短租代驾和短租自驾。国内尽管发展势头迅猛，有近5000家汽车租赁企业，但绝大多数企业规模很小，缺乏抵御市场风险和市场拓展的实力，面临诸多困境。深圳市场
深圳出租车数量在全国大中城市中最少 ，深圳现有出租车企业77家 ，利润有高低差别，利润率高的企业有20％，低的只有百分之几，而且随着近几年来的成本上涨压力，出租车运营的成本更是与日俱增。
广州市场
广州出租车公司在政府的大力推动下，按照法律法规规定合并重组，实现了经济发展方式转变。企业总数由2002年时的131家减少至目前65家，根据2010年的出租车行业成本测算，当前的广州市出租车承包制车辆的月均单车运营成本平均为15445.51元/车，其中企业成本7164.63元/车，司机支出8277.88元/车。企业承包制车辆的承包费收入为7850元/车·月（一类企业），运营成本为7167.63元/车·月，利润为682.73元/车·月，利润率约为8.69％（不同企业有所差异）。
公司背景
深圳市**股份有限公司是深圳市知名度较高、规模较大的国家二级交通运输企业。
在汽车出租领域有较长的汽车出租历史，目前汽车出租主要以小汽车出租为主，实行政府准入，企业统筹经营加个人承包的运营方式。目前拥有各类营运车辆近1400辆，其中，出租小汽车近1100辆，大巴、旅游巴士近300辆。
在此情况之下，如何有效的解决目前市场带来的困扰，给经营者提供有效的决策依据？
二、研究目的
本项目，我司对深圳广州汽车租赁市场进行调查，希望达成如下目的：
ü 了解深圳、广州汽车租赁市场基本概况
ü 了解深圳汽车租赁市场存在问题及面临的困境
ü 深入了解目标客户群，挖掘客户主要需求
三、研究内容
第一章 汽车租赁业市场概况分析
（一）汽车租赁业政策环境分析
ü 经济发展概况
ü 国家及地方政府相关汽车租赁行业的政策法规
ü 消费者生活方式及消费观念改变等等
（二）汽车租赁市场现状分析
ü 深圳、广州汽车租赁市场规模及发展增速
ü 深圳、广州汽车租赁市场结构（包括租赁车辆结构、租赁期限结构、用户消费结构、租赁价格结构等）
ü 深圳、广州汽车租赁业经营运作特点分析
ü 深圳汽车租赁市场存在问题及面临的困境
（三）竞争者分析
ü 基本概况：企业数量、企业名称、企业性质、经营时间
ü 产品特征：市场定位、车辆规模、类别、价格
（四）深圳、广州汽车租赁业发展前景预测
ü 消费水平提升，个人租车市场会越来越大
ü 流动人口增加，租车市场潜力无限
ü 潜在的企业租车用户在快速增长
ü 其他促进市场发展的利好环境
第二章 目标消费人群分析
ü 租车动机分析
ü 租赁公司品牌选择
ü 品牌忠诚度
ü 租车类型
ü 承受价格范围
ü 租车时考虑的影响因素（公司品牌、服务水平、车型、车况、价格、租车便捷性等）
ü 获知租赁公司信息渠道
ü 未来租车或继续租车行为可能性
ü 目标消费人群特征（性别、年龄、学历、职业、收入）
四、研究设计
根据上述调研内容，我们需要采用如下方法收集信息：
| 研究阶段 | 重点解决问题 | 实现方法 | 备注 |
| 市场概况调查分析 | 了解深圳、广州汽车租赁市场基本状况 | 定性分析：二手资料分析 | |
| 市场问题/困境调查 | 了解深圳汽车租赁市场存在问题、面临的困境 | 定性分析：二手资料分析 | 报告中将该内容归为“市场概况分析” |
| 目标客户群分析 | 深入了解目标客户群，挖掘客户主要需求 | 定性分析：深度访谈 定量分析：街头拦截访问 |
（一）二手资料收集与分析
u 二手资料分析内容：
主要收集深圳、广州汽车租赁市场相关二手资料，包括：汽车租赁业政策环境、市场概况、竞争对手 及汽车租赁行业未来发展前景预测等等。
u 二手资料分析优势与劣势
查寻并研究与调研项目有关资料的过程，这些资料是经他人收集、整理的有些是已经发表过的。
ü 优势：二手资料比较容易得到，可更好地定义问题、处理问题的途径、构造适当的设计方案，相对来说比较便宜，并能很快地获取。
ü 劣势：不可能提供特定调研问题所需的全部答案。
（二）消费者调查
1、消费者研究对象：
ü 单位用车客户、商旅活动用车客户
ü 家庭,个人客户
2、消费者研究方法
u 深度访谈
通过无结构的、直接的、一对一的访问形式，在访问过程中由掌握高级访谈技巧的访问员对调查对象进行深入的访问，用以揭示某一问题的动机、态度和情感
深度访谈流程
1) 确定问卷以及甄别问卷，确定被访者的条件
2) 设计深访须知（分析人员）
3) 确定访问员
4) 访问员培训（深访对于访问员的要求比较高，因此，参与深访的研究员必须参与项目小组讨论，并对需求与深访问卷进行深入了解）
5) 深访预约并执行访问（由邀约员按条件进行预约，由访问员（研究员）开展深访）
6) 录音整理（专业数据处理员对录音进行整理。做为项目研究小结依据，同时做为项目成果进行资料归档）
7) 深访小结（每个深访必须进行小结，并反映在报告写作中）
u 街头拦截访问
街头拦截访问流程
3、样本量确认
| 调查方法 | 样本量 | 甄别条件 |
| 定性（深度访谈） | 8 | 企业或单位租车决策相关人士 |
| 定量（街头拦截访问） | 400 | 年龄：18-65岁 收入：个人月收入3000元以上 |
根据无限大样本（Infinite Population）时抽样置信度，样本量和误差对应表（SRS抽样）
| 容许误差 | Confidence | |
| Admissible Error | 95% | 99% |
| 1% | 9600 | 16589 |
| 2% | 2400 | 4147 |
| 3% | 1067 | 1849 |
| 4% | 600 | 1037 |
| 5% | 384 | 663 |
| 6% | 267 | 461 |
| 7% | 196 | 339 |
本次项目样本修正与最终样本量：衡量样本成本和误差值比较，我们建议采用400个样本。
样本区域配额：
区域比例根据深圳市统计区统计的人口比例数据划分：
| 地区别 | 常住人口（人） | 比例（%） | 样本量分配 |
| 罗湖区 | 923423 | 9 | 36 |
| 福田区 | 1318055 | 13 | 52 |
| 南山区 | 1087936 | 10 | 40 |
| 宝安区 | 4017807 | 39 | 156 |
| 光明新区 | 481420 | 5 | 20 |
| 龙岗区 | 2011225 | 19 | 76 |
| 坪山新区 | 309211 | 3 | 12 |
| 盐田区 | 208861 | 2 | 8 |
| 合计 | 10357938 | 100% | 400 |
五、项目管理
Ø 项目工作流程
1、科学的问卷设计（针对深圳汽车租赁的客户群导向研究内容）
2、访问员培训管理（包括访问员的选拔、培训以及考核）
3、访问员执行访问（统一标准的调查方式、标准化计算机调查数据录入以及调查结果三重审核）
4、研究报告
5、结论及建议（提供可参考的数据、结论以及建议）
Ø 项目质量控制
访问部：执行培训
质控部：质量监控、汇报反馈给研究部
项目质量控制的其他环节：
| 1、问卷设计 | 2、访问员的甄选 | 3、访问员基础培训 |
| 4、访问员项目培训 | 5、项目模拟 | 6、试访、试录 |
| 7、访问员考核 | 8、项目小结 | 9、审卷 |
| 10、编码 | 11、录入 | 12、数据查错和编辑 |
| 13、数据统计分析 |
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